浙江廣博集團股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過4800萬股人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的初步詢價工作已于2006年12月20日完成。根據(jù)初步詢價的結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與興業(yè)證券股份有限公司(以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商，最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為4800萬股，發(fā)行價格為6.60元/股。
興業(yè)證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)，將于2006年12月22日9:00-17:00、2006年12月25日9:00-15:00網(wǎng)下向配售對象配售(以下簡稱“網(wǎng)下配售”)，于2006年12月25日9:30-11:30、13:00-15:00網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)。上述發(fā)行的有關(guān)事項在《浙江廣博集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”)中說明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2006年12月22日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。
本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時進行，網(wǎng)下配售的時間為2006年12月22日9:00-17:00、2006年12月25日9:00-15:00，網(wǎng)上發(fā)行的時間為2006年12月25日9:30-11:30、13:00-15:00。
現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價結(jié)果公告如下：
一、初步詢價的組織情況
在本次發(fā)行初步詢價期間(2006年12月18日至2006年12月20日)，興業(yè)證券和發(fā)行人相繼在上海、深圳、北京舉行了推介會。截止2006年12月20日17:00，興業(yè)證券共收到91家詢價對象的報價，其中投資基金管理公司30家、證券公司37家、財務(wù)公司7家、信托投資公司10家、保險公司6家、QFII1家。91家詢價對象的報價均在規(guī)定時間內(nèi)報出，且報價區(qū)間符合相關(guān)規(guī)定（上限價格不高于下限價格的120%），均為有效報價。經(jīng)統(tǒng)計，上述詢價對象報價的全部區(qū)間為：5.30元/股～9.25元/股。
二、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格及其確定依據(jù)
發(fā)行人和興業(yè)證券根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營狀況，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為4800萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象定價配售數(shù)量為960萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為3840萬股，占本次發(fā)行總量的80%；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價格為6.60元/股。此價格對應(yīng)的市盈率為：
1、22.76倍(每股收益按照2005年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)；
2、30.41倍(每股收益按照2005年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。
三、網(wǎng)下配售
興業(yè)證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)，于2006年12月22日9:00-17:00和2006年12月25日9:00-15:00接受配售對象的網(wǎng)下定價申購。本次網(wǎng)下配售的價格為6.60元/股。參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須確保申購資金于2006年12月25日16:00之前到達保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網(wǎng)下配售，名單見刊登在2006年12月22日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。
為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早劃轉(zhuǎn)申購款項，敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時間。
四、網(wǎng)上發(fā)行
本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2006年12月22日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實施。
網(wǎng)上發(fā)行日為2006年12月25日，申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00。
網(wǎng)上申購價格為6.60元/股。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
保薦人(主承銷商)：興業(yè)證券股份有限公司
法定代表人：蘭榮
電 話：021-68419069、68419829
聯(lián) 系 人：劉秋芬、雷亦、陳亮
網(wǎng) 址：www.xyzq.com.cn
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